Taula de continguts:
El Formulari 1099-R de l'IRS informa de totes les distribucions que heu triat dels vostres comptes de jubilació IRA o 401k durant un any natural, tant si aquestes quantitats són imposables com si no. S’ha de comunicar totes les distribucions i calcular una base imposable que s’inscriu a la declaració del formulari federal del formulari 1040 i la devolució de l’estat. Afortunadament, la presentació del 1040 sol completar gran part del treball necessari per a la declaració d'impostos de l'estat. El formulari 1099-R proporcionarà la informació restant que necessitareu per presentar els vostres impostos estatals correctament.
Pas
Feu una distribució. Per rebre un 1099-R, heu de retirar diners d’un o més dels vostres comptes de jubilació. Aquesta retirada es notificarà al Servei d’Administració d’Interiors com a distribució. Rebràs un 1099-R per cada compte de jubilació del qual hagis retirat fons durant l’any.
Pas
Recopileu tots els vostres formularis 1099-R. No podeu presentar els vostres impostos fins que hagueu rebut un 1099-R per a cada compte des del qual hàgiu retirat. Si no heu rebut els formularis esperats de 1099-R a mitjans de febrer, poseu-vos en contacte amb l'administrador del pla de jubilació i sol·liciteu-ne una altra. També podeu accedir als formularis 1099-R en línia.
Pas
Fitxeu els vostres impostos. Cada 1099-R tindrà fulls separats que podeu utilitzar per presentar les vostres declaracions d'impostos federals i estatals. El procediment per presentar declaracions d'impostos estatals pot variar segons el lloc on viuu, però en la majoria dels casos, simplement transferireu les quantitats dels vostres formularis 1009-R a la vostra declaració federal de 1040. Si els impostos estatals es van retenir de les distribucions dels seus comptes de jubilació, introduïu l’import total retingut a la vostra declaració d’impostos estatal. Consulteu el vostre consell d’impostos estatal per determinar quins altres requisits de presentació específics del vostre estat.