Taula de continguts:
Si teniu accions, bons o altres títols, podeu mesurar la importància de la compra i la venda mitjançant el càlcul de la facturació de la cartera, que és la proporció de compres o vendes a la mida mitjana de la cartera. Aquesta estadística és important, ja que una ràtio de rotació elevada pot augmentar els costos de transacció i, possiblement, la factura fiscal. Si compreu fons d'inversió, el volum de negocis de la cartera indica el grau de negociació del gestor de fons i, per tant, quant podeu esperar a pagar en les despeses del fons.
Pas
Calculeu la mida de la vostra cartera mitjana. Durant un període determinat, afegiu el valor inicial i final de la vostra cartera i, a continuació, dividiu el número per dos. Per exemple, suposeu que voleu calcular una facturació mensual en la qual el valor és de 22.000 dòlars el 1 d’abril i de 22.900 dòlars el 30 d’abril. La mida mitjana de la cartera és de 22.000 dòlars i de 22.900 dòlars.
Pas
Calculeu les vostres compres durant el període. Afegiu els imports que heu gastat durant el període per comprar valors. Digues, per aquest exemple, que vas gastar 2.000 dòlars.
Pas
Afegiu el valor total dels títols que heu venut durant el període. Per exemple, és possible que hagueu venut 1.400 dòlars de valors a l’abril.
Pas
Dividiu el menor de les compres i les vendes pel valor de la cartera mitjana. En aquest exemple, heu comprat més del que heu venut, per tant, dividiu l’import venut, 1.400 dòlars, pel valor mitjà, 22.450 dòlars. El resultat, el 6,24 per cent, és la seva xifra de negocis mensual. Podeu calcular la rotació de la cartera setmanal o anual d’una manera similar.