Taula de continguts:
Les dades anualitzades anuals (YTD) us permeten comparar el rendiment actual durant diferents períodes de temps. Per exemple, si la vostra cartera augmenta un 4 per cent en els primers cinc mesos de l'any, és difícil saber si està a punt de superar el 10 per cent de rendibilitat que va obtenir l'any anterior. Convertir les mesures del rendiment en un percentatge anual us permet fer una comparació global més significativa.
Seguiu la Fórmula
Per anualitzar les dades, dividiu el valor actual pel valor de la inversió inicial. A continuació, eleveu el resultat a 12 dividit pel nombre de mesos transcorreguts. En tercer lloc, restar 1. En quart lloc, multiplicar per 100. Per exemple, digueu que la vostra cartera valia $ 1.000 a l'inici de l'any i que valdrà 1.040 $ cinc mesos després a finals de maig. Dividiu $ 1.040 per 1.000 dòlars per obtenir 1,04. A continuació, pugeu 1.04 a la potència 12/5 o 2.4a per obtenir 1.0987. En tercer lloc, restar 1 de 1.0987 per obtenir 0.0987. En quart lloc, multipliqueu per 100 per trobar que el vostre rendiment anualitzat seria del 9,87 per cent.