Taula de continguts:
Un índex conté diversos valors, com ara accions i bons. Si inverteu seguint un índex, comprareu els mateixos valors que té l’índex. Ja sigui que inverteixis a través d'un fons cotitzat en borses o mitjançant compres individuals, veuràs que algunes participacions fan millor que altres. Un índex igual de ponderat té la mateixa quantitat de dòlars de cada seguretat, cosa que facilita el seguiment del rendiment.
Percentatge de guany o pèrdua
Podeu calcular el percentatge que cada seguretat guanya o perd. Per exemple, un índex de tres accions podria tenir un estoc XYZ que va guanyar un 10 per cent, ABC podria haver perdut un 5 per cent i DEF podria haver guanyat un 3 per cent. Si el vostre índex és igualment ponderat, heu començat amb la mateixa quantitat de dòlars en cada acció. Per tant, simplement podeu sumar els percentatges i aquest és el vostre retorn total. A l’exemple, tindríeu més un 10%, menys un 5% i més un 3%. El vostre rendiment total seria del 8%.
Quantitats del dòlar
Podeu utilitzar dòlars reals en lloc de percentatges. Afegiu i restes els vostres guanys i pèrdues en dòlars. Si una acció va obtenir 100 dòlars, un altre va perdre 50 dòlars i un altre va guanyar 25 dòlars, 100 a 50 + 25 és igual a 75. Has fet 75 dòlars en la teva inversió combinada en l’índex.