Taula de continguts:
El Servei de Rendes Internes (IRS) recomana mantenir bons registres, però no requereix que les empreses o les persones mantinguin registres financers de cap forma concreta. Si sol·liciteu despeses mèdiques com a deducció dels vostres impostos, haureu de mantenir la documentació que s’utilitzarà en cas d’una auditoria.En una auditoria, haureu de demostrar a l'IRS que les despeses que heu reclamat són vàlides o és possible que se us requereixi pagar un impost sobre la renda addicional.
Pas
Etiquetar les seccions d'un fitxer d'acordió o separar carpetes de fitxers amb les categories de despeses mèdiques que podrà reclamar. Necessitareu una secció per a factures mèdiques, factures dentals, receptes d'assegurança mèdica i despeses de transport. Depenent dels tipus d’atenció mèdica que utilitzeu i vosaltres, a les vostres persones dependents, és possible que necessiteu seccions addicionals. Si, per exemple, el metge del vostre fill prescriu tutories, afegiu una secció per a despeses educatives. Altres possibilitats inclouen els honoraris legals incorreguts per obtenir el tractament adequat i les taxes per a conferències mèdiques.
Pas
Afegiu notes a cada registre escrit d'una despesa mèdica quan el rebeu. Cada document ha d’identificar qui s’ha produït la despesa: vosaltres o un dels vostres familiars. El registre també ha d’incloure el nom i l’adreça del proveïdor, la data de la despesa, el tipus de despesa i el cost. L'IRS recomana fer un seguiment de les despeses quan es produeixin. Els registres escrits inclouen articles com ara rebuts, factures, llistes de vendes, xecs cancel·lats, extractes de targetes de crèdit i registres de transferències electròniques.
Pas
Introduïu els detalls del registre mèdic al full de càlcul o l'aplicació de seguiment. Podeu configurar un full de càlcul de paper i llapis o utilitzar un programari per fer el seguiment de les despeses mèdiques. El full de càlcul ha d’incloure una columna per a cadascun dels detalls que heu anotat al registre escrit. Organitzeu les columnes d’una manera que tingueu sentit per a vosaltres. Per exemple, podeu posar la data a la primera columna, després el nom de la persona associada a la despesa, el tipus de despesa, etc. Les aplicacions de full de càlcul o el programari de seguiment especialitzat tenen diversos avantatges respecte a un registre manuscrit. Per exemple, la majoria de programari us permetrà reorganitzar l’ordre de les columnes i ordenar la informació per un factor específic. Un sistema de seguiment de l’ordinador també us proporcionarà els totals automàticament.
Pas
Col·loqueu el registre escrit de la despesa a la secció adequada dels vostres fitxers. Manteniu els registres per data per ordre dins de cada secció de fitxer col·locant constantment cada nou registre a la part davantera o posterior del fitxer.