Taula de continguts:
La construcció d’una llista dels fons d’inversió de les millors prestacions resulta en una compilació arbitrària si l’avaluació de criteris no és uniforme. Per exemple, un analista pot mirar únicament els rendiments recents, mentre que un altre analitza el rendiment a llarg termini, i un tercer analista valora les ràtios de despeses i la diversificació com a principals factors per qualificar el rendiment. En examinar una llista d’exercicis més importants en fons d'inversió mútua, cal tenir en compte els factors de classificació. També és important recordar que l’axioma d’inversió "el rendiment passat no és cap garantia de rendiments futurs" s’aplica a totes les inversions.
Millor intèrpret
Mantenint-se en renda fixa nord-americana i obligacions imposables, els 10 primers fons d'inversió basats en rendiments de 5 anys des del 20 d'abril de 2009 fins al 30 d'abril de 2014 inclouen fons de capitalització gran, mitjana i petita, així com combinacions. Els 10 porten les qualificacions de Morningstar de quatre o cinc estrelles. Un fons mutu de grans combinacions, que inverteix tant en accions de creixement com en valors, encapçala la llista d’interpretadors. PIMCO Fundamental (PIXDX) va produir rendiments del 30,5 per cent durant el període de cinc anys. Aquest fons inverteix en derivats basats en grans accions dels EUA, bons corporatius i bons del govern.
Segon, tercer i quart
El Matthew 25 Fund (MXXVX) és el segon millor intèrpret basat en rendiments de 5 anys, que obtenen un 30,2 per cent per al període. Els fons més importants d’aquest fons es troben en accions de gran creixement com Apple Inc, Cabela, MasterCard, FedEx i Google. Una inversió inicial de 10.000 dòlars a l'abril de 2009 hauria crescut fins als 37.414 dòlars el 30 d'abril de 2014. En el lloc número 3 es troba Huber Capital Small Cap Value Fund (HUSIX), que inverteix principalment en accions de petita escala. Aquest fons va obtenir una rendibilitat del 29,05% per al període de 5 anys. Un fons que inverteix principalment en accions de valor mitjà de capçalera, Hotchkis i Wiley Value Opportunities (HWAAX) arriba al número 4, produint rendiments del 28,99 per cent durant el període.
Cinquè, sisè i setè
Al cinquè i al sisè punt es troben dos fons de petita combinació, Hodges Small Cap Fund (HDPSX) i PIMCO Small Cap Stocks (PCKDX). HDPSX va produir un retorn de 5,93 per cent anys; PCKDX va obtenir un 27,37 per cent durant el mateix període. El setè lloc en els millors intèrprets va ser mantingut per Rydex Series S&P 500 Pure Value Fund (RYLVX). Aquest fons intenta reflectir els ingressos dels títols dins de l’índex S&P 500 Pure Value Index i obtenir rendiments del 26,92 per cent durant el període de 5 anys.
Vuitè, Novè i Desè
El tercer fons PIMCO en els 10 primers fons d’inversió amb millors resultats obtinguts és el número 8. El fons PIMCO StocksPL, USA Absolute Return Fund (PSTDX), va produir rendiments del 26,05% per al període de 5 anys. El lloc número 9 va ser mantingut per AMG Managers Skyline Special (SKSEX), un fons que inverteix principalment en accions de petit valor i va guanyar el 25,37 per cent en els retorns de 5 anys. Completant el top 10, hi ha Marsico Flexible Capital Fund (MFCFX), que inverteix principalment en accions de gran creixement. MFCFX va obtenir uns beneficis de 25,21 per al període de 5 anys.