Com calcular els pesos de la cartera

Hi ha diverses maneres de calcular els pesos en una cartera; no obstant això, el mètode més habitual i àmpliament acceptat es basa en el valor total de la cartera. L’altre mètode popular és utilitzar el nombre d’unitats realitzades en comparació de les unitats totals que s’han mantingut. El pes d’un actiu en una cartera no sol ser un pas final d’un anàlisi de cartera, sinó que s’utilitza com a element bàsic per completar altres mètodes d’anàlisi de carteres.

Amb els pesos dels seus valors, els inversors poden calcular altres ràtios útils.

Basat en el valor de la cartera

Pas

Afegiu el valor de cada inversió de la vostra cartera per calcular el valor total de la cartera. Podeu trobar aquesta informació a la vostra declaració d’intermediació. A tall d’exemple, teniu existències d’empreses A, Companyia B i Companyia C. Teniu $ 700, $ 200 i $ 800 en l’acció, respectivament. El valor total de la vostra cartera és de 700 euros, més 200 dòlars, més 800 dòlars, la qual cosa equival a $ 1.700.

Pas

Cerqueu el valor de l’actiu per al qual voleu determinar el pes. En el nostre exemple, si voleu calcular el pes de l’acció de l’empresa C a la vostra cartera, el valor és de $ 800.

Pas

Dividiu el valor de l’actiu pel valor de la cartera per determinar el pes en funció del valor. En el nostre exemple, 800 dòlars dividits per 1.700 dòlars equivalen a un pes de l’acció C de la companyia de 0,47 o el 47 per cent.

Basat en unitats

Pas

Determineu el nombre total d’unitats d’actius de la vostra cartera. Per a aquest exemple, teniu accions de la companyia E, empresa F i empresa G. Tens 20 accions, 40 accions i 50 accions, respectivament. El nombre total d’unitats d’actius és de 20 més 40 més 50, que equival a 110 accions.

Pas

Determineu el nombre total d’unitats de què es vol conèixer el pes. En el nostre exemple, si voleu trobar el pes per unitat d'estoc de l'empresa G, teniu 50 unitats.

Pas

Dividiu el nombre d’unitats de l’actiu pel nombre total d’unitats. En el nostre exemple, 50 dividits per 110 equivalen a un pes de les accions de la companyia G en 0,455 o un 45,5 per cent de la cartera de l’inversor.