Taula de continguts:
A causa de l’elevat cost del manteniment, els fons d’inversió tradicionalment s’han fet només per a aquelles empreses o persones amb grans actius. Els fons petits i mitjans eren rars a causa del cost de mantenir-los. No obstant això, amb l’arribada de proveïdors de fons d’inversió dirigits específicament a fons de mida petita i mitjana, és possible que qualsevol persona iniciï un fons. Aquest article us portarà a través de l’estructura d’un fons, la seva gestió, operacions i governança. També ajudarà a la segmentació dels clients ia la construcció de relacions amb els clients.
Com construir un fons d'inversió
Pas
Trieu una estructura de fons. Les diferents estructures tenen diferents implicacions legals i fiscals. Alguns fons s’estableixen com a empreses operatives, mentre que altres s’estableixen com a fideïcomisos. Consulteu el vostre assessorament fiscal i legal sobre l’estratègia adequada a la vostra jurisdicció local.
Pas
Decidiu sobre la font de gestió de diners. Algunes empreses només operen a partir de la gestió interna, és a dir, depenen dels seus propis gestors d’actius per gestionar els diners. Altres opten per consultar gestors de diners externs, concretament aquells en àrees especialitzades. També és possible mantenir una combinació de gestors de fons interns i externs.
Pas
Contracta un auditor, un advocat i un guardià. Un guardià es coordinarà principalment amb el comptable del fons i el comptable. Els assessors legals haurien d'especialitzar-se en la llei de valors i el seu auditor hauria de tenir experiència en la indústria dels fons d'inversió. Les auditories s'han de dur a terme de manera regular.
Pas
Adapteu la vostra oferta de fons a la vostra clientela. Mentre que un fons es combina tradicionalment, podeu crear diferents classes que satisfacin les necessitats específiques dels vostres clients amb petites inversions i aquelles amb grans inversions. Diferenciar els dos preus.
Pas
La millor manera de superar i construir relacions amb els clients és mantenir les ràtios de despeses de gestió baixes; El 2,5% és mitjana. Com a nou fons, podeu comptar amb operacions més eficients i un compromís per reduir el cost de propietat, mantenint la vostra proporció per sota de la mitjana, almenys fins que hàgiu establert la marca de la vostra empresa.